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L'ENSEMBLE DE VOTRE PATRIMOINE EN QUELQUES CLICS

Préparation à la certification aux normes GIPS

La certification GIPS est l’assurance pour vos clients de l’application de procédures standard garantissant la qualité et l’intégrité de vos rapports.

Galeo propose dans ce cadre de vous accompagner tout au long du processus de certification GIPS. En clair, cela signifie que nos experts vont vous aider à préparer tous les éléments nécessaires à cette certification et vérifier, en amont de celle-ci, la qualité des procédures mises en place.

Notre intervention vous permettra notamment de :

  • Minimiser la durée et ainsi les coûts du processus d’audit GIPS
  • Améliorer vos procédures internes
  • Présenter des rapports conformes aux derniers standards internationaux.
  • Fournir des rapports fiables et comparables simplement
  • Identifier les possibilités d’optimisation qui demeurent


Nous intervenons de façon pragmatique afin de mettre en place avec vous des procédures conformes et adaptées à votre activité de gestion.

Parmi les processus analysés on peut noter :

  • La gestion de projets et de tâches
  • Les processus de réconciliation
  • La gestion de l’archivage et le cycle de vie des documents
  • Le système de calcul de performance des portefeuilles
  • Les processus de vérification GIPS eux-mêmes.

La certification GIPS vous donnera un avantage certain face à la concurrence, en démontrant votre volonté de qualité, d’intégrité et de transparence.

Un service à haute valeur ajoutée, en toutes circonstances

Les normes GIPS (Global Investment Performance Standard) permettent de présenter des rapports de performances sous une forme directement comparable, quelle que soit l’entreprise émettrice, son implantation géographique et en toutes circonstances.

Lors d’un changement de profil d’investissement par exemple, le portefeuille ne pourra plus être comparé à un benchmark et dès lors sera considéré hors analyse GIPS jusqu’à l’achèvement du processus de changement de profil (de « revenu » à « balancé » par exemple).
Durant cette période d’ajustement cependant, le respect des normes GIPS garantit la traçabilité de toutes les opérations effectuées pour mener à bien ce processus.

Une présentation précise et complète des performances des placements est devenue un élément clé pour les investisseurs dans le choix de leur gestionnaire et participe ensuite à renforcer le lien qui les unit. La plupart des fonds de prévoyance et des caisses de pension exigent d’ailleurs que leurs gérants soient certifiés GIPS.

Galeo vous aide à mettre en œuvre les processus nécessaires et vérifie de façon indépendante la conformité de votre organisation aux normes GIPS.

A qui s’adressent les normes GIPS ?

Les normes GIPS s’adressent principalement aux:

  • Gestionnaires pour compte de tiers
  • Conseillers en investissements
  • Family Offices
  • Banques qui gèrent des clients institutionnels
  • Fonds de prévoyance
  • Caisses de pension

Contactez-nous pour plus d’information à ce sujet.