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L'ENSEMBLE DE VOTRE PATRIMOINE EN QUELQUES CLICS

Les fonctionnalités de PortfolioNet™

Organisé selon un système de sélection multicritères (client, portefeuilles, stratégie, monnaie etc.) PortfolioNet™ permet d’accéder à de nombreux états de comptes aussi bien à l’écran que sur papier. De l’estimation d’un dépôt spécifique à la consolidation de l’ensemble des comptes, la sélection se fait en quelques clics. Une structure logique et intuitive permet de naviguer facilement dans le système (positions, transactions, graphiques, performances, etc).

pnet screen

Voici quelques unes des fonctionnalités principales :

  • Estimation de portefeuille(s)
  • Analyses de performances (TWR + Modif. Dietz)
  • Attribution de performance
  • Contribution à la performance par classe d’actifs et de sous-jacents
  • Value at risk (VaR) et ratios
  • Vues d’ensemble des classes d’actifs, monnaies, pays etc...
  • Projection de cash-flow
  • Mouvements de capitaux
  • Listes de transactions
  • Analyse des frais et commissions
  • Structure des revenus
  • Analyse des gains et pertes en capitaux


Et bien d’autres combinaisons possibles...