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L'ENSEMBLE DE VOTRE PATRIMOINE EN QUELQUES CLICS

Expertise et Analyse

Confier la gestion de son patrimoine n’est pas un acte anodin.
Bien que la décision soit en générale prise dans un climat de confiance mutuelle, le bénéficiaire à parfois de la peine à apprécier réellement les choix et les actions de son gestionnaire.

La situation est plus compliquée encore lorsque plusieurs gestionnaires et banques dépositaires sont impliqués.

Notre service d’expertise et d’analyse est destiné à vous assurer que votre confiance est bien placée et que votre patrimoine est bel et bien géré selon les critères que vous avez établis.

Notre équipe de spécialistes passera au crible l’ensemble de votre patrimoine, position par position, portefeuille par portefeuille, dépositaire par dépositaire, afin d’identifier les risques, les incohérences et les éventuelles erreurs.
Une fois notre rapport rendu, vous aurez en main un diagnostic complet et tous les éléments nécessaires à la prise de décision qui, éventuellement, s’imposera.

En cas de litige quant au mode de gestion d’un portefeuille, d’éventuelles erreurs ou d’abus présumés, Galeo se charge du volet financier des expertises venant étayer les démarches légales menées par le lésé et son avocat.

Pour en savoir plus sur notre service d’expertise et d’analyse, contactez-nous ou consultez l’étude de cas en anglais disponible ici.

 

Stratégie d’investissement

Une stratégie d’investissement claire est la clé d’un portefeuille géré de façon durable et performante.

Galeo met à votre service les compétences d’un analyste financier chevronné afin de vous permettre de mettre sur pied une ou plusieurs stratégies d’investissement plus ou moins complexes en fonction de vos objectifs et de vos contraintes, tout cela en identifiant et en maîtrisant parfaitement les risques.

De plus, la gestion de patrimoine moderne nécessite la mise en place de procédures et organisations complexes. Les exigences réglementaires en la matière sont de plus en plus élevées. C’est pourquoi Galeo met littéralement à disposition de ses clients, multi-family offices ou gérants de fortune notamment, toute l’organisation chargée d’appliquer et de contrôler ces règles et procédures imposées.

Galeo ne gère pas et n’agit que comme conseiller, indépendamment de toute institution financière.
Notre neutralité et la transparence totale dans laquelle nous agissons vis-à-vis de nos clients vous assurent de choix et de conseils exempts de tout conflit d’intérêts.

Notre équipe de spécialistes est à votre disposition pour examiner les diverses options qui s’offrent à vous.

N’hésitez pas à nous contacter pour en savoir plus ou pour fixer un rendez-vous.